如今的年轻人非常惜命,从饮料市场占有率的变化能够准确的看出,那真是主打一个健康养生。
尼尔森IQ多个方面数据显示,2023年,包括无糖茶在内的即饮茶拿下21.1%的市场占有率,首次超过碳酸饮料的18.5%,斩获行业第一的位置。2024年上半年,碳酸饮料品类下滑6.7%,功能饮料增长10.6%,即饮茶增长了19.5%。
诚然,在日常生活中稍微观察也能发现,茶饮料已经占据了便利店货架的半壁江山,其中摆在C位的非最受年轻人喜爱的无糖茶莫属。
马上赢情报站多个方面数据显示,2024年4-5月,在无糖茶市场,仅农夫山泉、三得利两家集团的市场占有率就超过了75%,头部效应明显。
众所周知,东方树叶是农夫山泉旗下一款曾被贴上“难喝”标签的无糖茶饮料,至于三得利,又是何方神圣呢?
没错,三得利其实是深耕中国市场超40年的日本饮料品牌,主要生产销售酒精饮料 (威士忌、啤酒、果酒等) 和软饮料 (茶饮料、果味饮料等) 。
但由于其在茶饮赛道上的营销比很多中国品牌还中国,比如包装上到处都是显眼的中文,更关键的是,特别强调自己选用福建茶叶为原料。
三得利从内到外都紧紧围绕中国元素进行营销宣传,在市场上成功打造出“来自中国的正宗乌龙茶”的品牌形象。
无独有偶,跟三得利同样被误解的还有养乐多、宝矿力等国人耳熟能详的饮料品牌,它们的老家同样是日本。
2002年才进入中国大陆市场,养乐多凭借着接地气的名字和本土化的形象以及关注“肠道健康”的独特定位,走进了无数中国家庭的日常生活。
在不知不觉中,深耕市场多年的养乐多慢慢的变成了了乳酸菌饮料的龙头大佬,2023年在中国市场的总营收达到了65亿元。
在广东和香港地区,“你今日饮咗未?”(养乐多广告语)甚至成了90后的一种对头暗号,是童年记忆的一部分。
前几年国内掀起了一股电解质水热潮,潜入中国20年的宝矿力也乘上了东风。借着市场爆发的品类红利,冲到了电解质水赛道老二的位置。
早在1997年,三得利就以“超越水的新一代饮料”为口号,在中国市场正式推出三得利乌龙茶。
值得一提的是,三得利乌龙茶是中国市场第一瓶无糖茶饮,比农夫山泉的东方树叶足足早14年。
搁当时的饮料消费市场,被调侃为“隔夜茶叶水”的无糖茶,简直就是一个格格不入的异类。
一是口味太淡了,不讨好消费者;二是市场欠缺无糖意识或健康意识的消费概念。
总而言之,消费者找不到购买的理由,无糖茶也泛不起什么涟漪,其销量甚至可以说在碳酸类、果汁类、奶咖类等饮料面前压根抬不起头。
然而,今时不同往日,以无糖茶饮为代表的即饮茶开始掀桌了,碳酸饮料的霸主地位已经不保了。
作为无糖茶赛道较早进入市场的三得利、东方树叶等品牌,在“风口”未显现前,它们已经进行了较长时间的行业培育,或是说对消费的人的消费习惯和认知上的培育。
《2017-2022中国健康养生行业市场发展现状及投资前景预测报告》显示,当前我国健康养生市场规模已超越万亿元,平均每位城市常住居民年均花费超过1000元用于健康养生, 而18-35岁的年轻人群占比高达83.7%。
这意味着年轻人已经从中老年人手中接过衣钵,开始为健康生活摇旗呐喊了,并将行动落到生活的各个角落。
根据《2023中国无糖茶饮行业白皮书》多个方面数据显示,2017-2022年,含糖茶饮已确定进入低速增长,无糖茶饮在2022年保持7.9%的增速,远高于含糖茶饮,2022年的市场规模约为73.8亿元。
另外,亿欧智库数据也显示,2018-2022年的5年时间,无糖茶饮料消费额翻了近10倍。2023年,无糖茶的全国规模同比又增长了110%……
中国无糖茶市场的爆发式增长,让蛰伏中国市场20年的三得利乌龙茶终于盼来了出头之日。
数据显示,仅2023年上半年三得利中国的乌龙茶销售量便增长了约200%。
虽说三得利是日本饮料的鼻祖之一,在中国市场也是“老熟人”了,但后生可畏,本土选手的实力不容小觑。
据“2024年无糖茶市场占有率数据”,国内无糖茶市场由东方树叶主宰着,其市场占有率高达69.50%,而三得利的市场占有率已经从21.12%降到12.04%了,紧随其后的康师傅和果子熟了有赶超之势。
说到底是外来选手,照搬品牌母国的经营销售的策略,对于开拓其他海外市场未必奏效。
目前,三得利在线下的渠道策略严重依赖集中在一二线城市的连锁便利店,销售终端只有200万,难以深入到下沉市场之中。
一个较为显著的感受,放假回到小县城,在街边的夫妻店里是特别难找到一瓶三得利乌龙茶的,但可以很轻松地找到东方树叶、统一和康师傅的无糖茶。
渠道铺货能力不够,代表着品牌连触达消费者的机会都没有,更别谈论跟另外的品牌去争夺消费者的注意力了。
2014年,三得利与汇源达成合作,意图借助汇源的销售系统为自己进一步拓展中国市场。
通过汇源的渠道,三得利虽建立起了一定的品牌知名度,但始终未能像农夫山泉和娃哈哈一样搭建起自己的分销网络。
另一个方面,日本饮料巨头们推陈出新的能力也有所欠缺,或者说步子迈得比较小。
三得利的无糖茶,除了清茶、大麦茶之外,大多数都是围绕在乌龙茶品类上做开发,有桂花乌龙、茉莉乌龙、橘皮乌龙等。
相比之下,中国同行们在产品的创新上具有更多元的想法,以求全方位满足多种人群、不同场景的需求。
比如,仅农夫山泉旗下的东方树叶这一个品类,常规的就有乌龙茶、茉莉花茶、红茶、绿茶、醇香乌龙茶、青柑普洱共6个选择。更别说它还有尖叫、茶π、NFC果汁饮料等系列。
再比如,因“0糖气泡水”概念出圈的元气森林,此前就已经“跨界”开发乳茶、电解质水、矿泉水等品类。
前段时间,再度押注“中式养生水”赛道,把过去饮料界完全不会用的红豆、绿豆、枸杞等原料,做成瓶装饮料,取名为“自在水”。
据晚点LatePost消息称,元气森林“自在水”产品2024年销售额预计破10亿元,是元气森林的第三个大单品。
市场的风向总是瞬息万变的,停在原地等待消费者“觉悟”,这个沉没成本实在是太大了。
而且,在等待“风口”的过程中,谁都不能预料到市场会发生什么样翻天覆地的变化。有可能等来的不是起飞,而是被推下牌桌。
在稳住“旧业”的基础上,与消费新趋势接上轨,深入挖掘消费市场那些未被洞察的需求,将是玩家们的新战场。
对于行业巨头和新消费品牌来说,打响这场战役的主旋律必然是“卷”,卷创新、卷健康、卷营销、卷价格、卷渠道……
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